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En gestion de portefeuille et planification financière
Faisant partie du groupe sélect des 100 meilleures conseillères en gestion de portefeuille au Canada pour l’année 2023, selon le prestigieux journal canadien Globe and Mail dont le siège social est situé à Toronto, Marie-Noële Caron de la Financière Banque Nationale n’a qu’un seul but en tête : offrir à ses clients un accompagnement professionnel des plus personnalisés en leur proposant de précieux conseils et des stratégies novatrices afin d’optimiser leur situation financière.
Ce classement du Globe and Mail met en valeur l’accompagnement et les meilleures pratiques d’affaires qu’offre une conseillère en gestion de portefeuille à sa clientèle et tient compte du type de clientèle, que ce soit des propriétaires d’entreprises, des gens du secteur de l’agriculture, des professionnels ou des familles (plusieurs générations).
Forte d’une expérience de 19 ans en gestion de portefeuille et membre de l’équipe de la Financière Banque Nationale de Drummondville depuis 2014, Mme Caron ne se cache pas pour dire que sa passion pour les gens et pour sa profession l’a toujours poussée à donner un accompagnement allant même au-delà des attentes de ses clients.
«Ce prix mérité en 2023 me motive énormément et me rappelle qu’il est d’une importance capitale d’offrir à ma vaste clientèle des services professionnels de très haute qualité», précise le principale intéressée.
Fière de cette mention qu’elle a reçue, Marie-Noële Caron la partage avec tous les membres de son équipe et avec ceux de la Financière Banque Nationale.
«Je suis fort bien entourée par une équipe très dynamique. Isabelle Fontaine est une collaboratrice d’exception, à titre d’associée en gestion de portefeuille, et Kevin Deland est un analyste en placement hors pair», renchérit Mme Caron.
Un nouveau membre dans l’équipe Caron
Récemment, un nouveau membre s’est joint à l’équipe de Marie-Noële Caron et celle-ci en est plus que fière. Il s’agit du planificateur financier Olivier Benoit.
Possédant neuf ans d’expérience dans le domaine, Olivier Benoit est bachelier en économie de l’Université de Montréal depuis 2012 et diplômé de l’Institut québécois de planification financière depuis 2014.
«C’est avec plaisir que j’ai joint l’équipe de Marie-Noële Caron. Nous avons une vision identique du travail que doit accomplir un planificateur financier. Personnellement, j’attache beaucoup d’intérêt au monde de la finance en général et aux marchés financiers proprement dits. À la Financière Banque Nationale, nous avons accès à une panoplie de produits qui nous permettent de proposer à notre clientèle une offre de services plus large et plus personnalisée. J’ai à coeur de bien servir nos clients actuels et nos nouveaux clients et de leur faire profiter de mon expérience dans le domaine de la planification financière. Et tout comme Mme Caron, mon but premier est d’offrir à notre vaste clientèle un service personnalisé et de précieux conseils quant à la mise en place de leur planification financière», conclut Olivier Benoit qui, dans son rôle de planificateur financier, est en mesure de proposer à toute personne des solutions et des stratégies d’épargne afin d’atteindre des objectifs financiers pour une retraite éventuelle sans souci.
